Come ottenere la lettera di amministrazione

Quando una persona muore, la prima domanda che è probabile che il tribunale provinciale si ponga è: Aveva un testamento legale? Quando una persona muore con un testamento e un piano patrimoniale, il suo testamento diventa una guida per il suo esecutore testamentario su come prendersi cura dell'organizzazione del funerale, degli affari finanziari e della distribuzione dei suoi beni e averi.

Quindi, quando qualcuno muore senza testamento (intestato), non c'è un esecutore testamentario nominato per eseguire le sue ultime volontà. In questo caso, è necessario un amministratore immobiliare. Per diventare amministratore del patrimonio, una persona deve richiedere una lettera di amministrazione, un documento legale che le conferisce l'autorità di gestire e distribuire il patrimonio del defunto.

In questo articolo, esploreremo il processo per diventare un amministratore patrimoniale e le implicazioni dell'ottenimento di una lettera di amministrazione quando c'è nessuna volontà. Esamineremo anche i passaggi coinvolti nell'amministrazione patrimoniale in condizioni di successione intestata e le sfide che derivano dall'amministrazione di un patrimonio senza una volontà che ti guidi.

Introduzione ai beni intestati

Quando una persona è nominata in un testamento per gestire e distribuire un patrimonio, viene chiamata esecutore testamentario. Secondo la volontà del defunto, può assumere il ruolo e diventare responsabile del patrimonio del testatore immediatamente o subito dopo la morte del testatore del testamento. 

Tuttavia, quando il proprietario di un patrimonio muore senza testamento, non tutti possono farsi avanti per assumersi la responsabilità del proprio patrimonio.

Qualcuno rilevante per l'eredità, come un erede, un beneficiario o una persona vicina al defunto, dovrà rivolgersi al tribunale per essere nominato amministratore del patrimonio della persona deceduta. Se nessuno si fa avanti per assumersi la responsabilità di questa posizione, il tribunale nominare invece un fiduciario pubblico.

Ma la persona che assume il ruolo di amministratore del patrimonio non può iniziare immediatamente. Devono attendere fino a quando il tribunale non dà l'autorizzazione attraverso una lettera di amministrazione, il che può richiedere del tempo a causa della natura del sistema giuridico. 

Che cos'è una lettera di amministrazione in Canada?

Una lettera di amministrazione è un documento ufficiale emesso da un tribunale provinciale che concede a una persona il permesso di accedere ai beni immobiliari, alle finanze e altro in modo da poter gestire un patrimonio dopo la morte del proprietario dell'immobile senza testamento. 

Qual è la differenza tra una lettera di successione e una lettera di amministrazione?

Una lettera di amministrazione e una lettera di successione hanno lo stesso scopo ultimo: dare la possibilità di gestire e sistemare un patrimonio. Ma mentre una concessione di successione è richiesta da un esecutore testamentario di un patrimonio, una lettera di amministrazione può essere richiesto e dato per beni senza un esecutore testamentario.

Procedura legale per ottenere la lettera

Per ottenere una lettera di amministrazione quando non c'è testamento, è necessario presentare una serie di documenti al tribunale locale e il processo è molto simile alla richiesta di successione. 

Di seguito è riportato un elenco di passaggi e documenti necessari per ciascuno di essi, anche se i dettagli specifici possono variare da provincia a provincia.

Passaggio 1: informa gli altri della tua intenzione di candidarti

Il primo modulo è l'avviso di modulo di domanda. Invii questo modulo a chiunque sia legato all'eredità o al defunto, il che potrebbe richiedere una determinazione legale dell'erede. Gli eredi tendono a includere il coniuge, i figli e i parenti di sangue della persona deceduta. Potrebbe trattarsi di qualsiasi persona che avrebbe legalmente diritto a una quota del patrimonio. È importante notare che in molte province del Canada, i partner di diritto comune non sono considerati legali Eredi.

In alcune province, come la Columbia Britannica, è necessario consegnare questi avvisi di domanda almeno 21 giorni prima di presentare la domanda per una lettera di amministrazione. In questo modo puoi concedere a tutte le parti interessate il tempo sufficiente per contestare la tua domanda, se lo desiderano.

Passaggio 2: compilare la domanda

Una volta trascorso il periodo di tempo previsto dal mandato provinciale tra la notifica alle parti interessate, è possibile compilare la domanda per la lettera di amministrazione al tribunale. Molto probabilmente questa domanda includerà i seguenti documenti:

• Una presentazione per una sovvenzione ereditaria , che fornisce dettagli sulla tua domanda di amministrazione.
• Una dichiarazione giurata del richiedente , che identifica te e la tua relazione con il defunto. Ci sono spesso diverse versioni di questo documento a seconda che ci sia un testamento o meno. Se non c'è volontà, il Il documento che dovrai utilizzare avrà probabilmente una sezione in cui devi giurare di aver effettuato una ricerca diligente del testamento, di aver seguito i requisiti di legge per la ricerca in ogni luogo che potrebbe ragionevolmente essere considerato un luogo in cui è possibile trovare un testamento per il defunto. Se sei anche un erede, potrebbe essere necessario presentare anche una dichiarazione giurata di eredità.
• Una dichiarazione giurata di consegna , che confermi che l'avviso della domanda è stato consegnato a tutti coloro che ne hanno bisogno.
• Una dichiarazione giurata di attività e passività , che delinea tutte le attività e le passività del defunto che farebbero parte del patrimonio.
• Copie di un certificato di ricerca testamentaria , oltre a eventuali ricerche testamentarie di accompagnamento. Puoi ottenerli facendo una ricerca nel registro dei testamenti.

Potrebbero essere richiesti altri documenti per la domanda, a seconda della provincia.

Passaggio 3: invia la domanda e paga le tasse di successione

È ora di presentare la domanda e tutti i documenti pertinenti. In genere, i tribunali possono chiederti di pagare le spese di successione per l'eredità prima che tu possa ricevere la tua lettera di amministrazione. Pagherai parte di tutte le spese di successione relative alla domanda quando invii la domanda stessa. Non tutte le proprietà richiedono spese di successione, poiché sono generalmente proporzionali al valore della proprietà.

Come calcolare le spese di successione se ti trovi in Ontario →

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Passaggio 4: amministrare l'eredità

Una volta ottenuta la lettera, puoi procedere con l'accesso ai beni dell'eredità e gestirli e distribuirli secondo la legge provinciale. 

Doveri dell'amministratore

Come ruoli, gli esecutori testamentari e gli amministratori sono quasi esattamente gli stessi. Le uniche differenze sono il modo in cui la persona è nominati e indipendentemente dal fatto che abbiano o meno la volontà di seguirlo. 

Analogamente alle responsabilità dell'esecutore testamentario, gli amministratori patrimoniali sono responsabili di:

• Liquidazione dei debiti e delle passività immobiliari
• Distribuzione dei beni ai beneficiari in base al diritto successorio intestato
• , se necessario, vendita di immobili e/o attività
• commerciali Compilazione delle dichiarazioni dei redditi finali
• Comunicazione con eredi e beneficiari

Diritti degli eredi e dei beneficiari

Indipendentemente dal fatto che ci sia un testamento, gli eredi e i beneficiari non hanno diritti legali, ma hanno aspettative che dovrebbero essere soddisfatte. Se queste aspettative non vengono soddisfatte, è possibile un'azione giudiziaria. 

Se c'è un amministratore del patrimonio e non c'è testamento, le aspettative legali degli eredi e dei beneficiari includerebbero:

• L'amministratore fornisce a tutti gli eredi e beneficiari un avviso quando richiedono la lettera di amministrazione e Inizia il processo di successione. 
• L'amministratore effettua le distribuzioni agli eredi e ai beneficiari in base al diritto successorio.
• L'amministratore redige i registri per i beneficiari dei beni dell'eredità, comprese le loro condizioni e il residuo dell'eredità derivante da tutte le operazioni dell'amministratore. 
• L'amministratore agisce sempre nel migliore interesse degli eredi e dei beneficiari, trattandoli sempre alla pari e comunicando spesso con loro.

Nel caso in cui tali aspettative non siano soddisfatte, gli eredi e i beneficiari dell'eredità hanno il diritto di adire il tribunale per far rimuovere l'amministratore.

Potenziali sfide legali

Gli amministratori del patrimonio, come gli esecutori testamentari, non sono protetti dal fatto che le loro azioni vengano contestate. Se approfittano del loro ruolo e si dedicano all'autogestione, possono affrontare conseguenze legali. Se le loro azioni non sono considerate soddisfacenti per un erede beneficiario e il loro ruolo è contestato, possono perdere la loro posizione. 

La liquidazione di un patrimonio tende anche a richiedere più tempo quando non c'è un testamento, poiché l'amministratore deve lavorare senza un piano preesistente per l'eredità e deve navigare tra le leggi di successione invece delle ultime volontà del defunto. 

Consigli pratici per la gestione patrimoniale

Le pietre miliari del successo nella gestione di un patrimonio includono mantenere una comunicazione aperta con eredi e beneficiari, comprendere le sfumature delle leggi ereditarie e immobiliari, tenere registri dettagliati e sapere come lavorare in modo efficiente ed equo.

Ma il primo passo per assicurarsi che il proprio patrimonio sia curato è fare testamento, cosa che puoi fare facilmente online! 

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